पोजीशन साइजिंग की पावर: लाभ को अधिकतम और नुकसान को कम कैसे करें

अपने सभी फंड को एक ही ट्रेड में लगाना एक सामान्य गलती है जो कई नौसिखिए ट्रेडर और निवेशक करते हैं। यह और भी अधिक बार होता है यदि ट्रेडर पहले सफल हो गया हो। इसलिए, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बाजार अत्यधिक अस्थिर होते हैं; यहां तक कि अगर आपकी रणनीति एक ट्रेड में काम करती है, तो यह दूसरे में विफल हो सकती है।

क्या आप जानते हैं कि एक डे ट्रेडर की औसत सफलता दर केवल 10% है। इतने कम प्रतिशत का एक कारण गलत पोजीशन साइजिंग है। ऐसी कई तकनीकें हैं जिन्हें आप अपनी रणनीति में लागू कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें अपनी निवेश शैली और बैलेंस के अनुसार समायोजित करना याद रखना चाहिए।

पोजीशन साइजिंग क्या है?

पोजीशन साइजिंग पोर्टफोलियो में पोजीशन का आकार है या एक निवेशक या ट्रेडर द्वारा ट्रेड में रखे गए फण्ड है। पोजीशन साइज़ काफी भिन्न होता है और ट्रेडर के खाते की शेष राशि, जोखिम सहनशीलता और अनुभव पर निर्भर करता है। पोजीशन साइजिंग को विभिन्न निवेश प्रकारों पर लागू किया जा सकता है, लेकिन करेंसी ट्रेडिंग में यह अधिक सामान्य है।

ट्रेडर्स और निवेशक जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न पोजीशन साइज़ मेथड का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ आप नीचे पा सकते हैं।

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1. फिक्स्ड पोजीशन साइज़ 

फिक्स्ड पोजीशन साइज़ निर्धारित करना सबसे सरल तरीकों में से एक है, क्योंकि इसमें किसी गणना की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, यह उन तरीकों में से एक है जिसके साथ ट्रेडर्स और निवेशक शुरू करते है। नियम यह है कि आप यह तय करते हैं कि आप एक ट्रेड में कितना पैसा लगा सकते हैं और आपके द्वारा खोली गई प्रत्येक पोजीशन में इस राशि पर टिके रहते हैं।

कल्पना कीजिए कि आपके खाते में शेष राशि $1000 है। आप पूरी राशि को एक ट्रेड में डाल सकते हैं या इसे 10 में विभाजित कर सकते हैं ताकि आप प्रति पोजीशन केवल $100 का जोखिम उठा सकें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रणनीति प्रभावी है क्योंकि आप जोखिम को 10 गुना कम कर देते हैं।

2. प्रति ट्रेड फिक्स्ड रिस्क 

एक अन्य विकल्प खाते का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करना है जिसे आप प्रति ट्रेड  जोखिम में डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका प्रारंभिक खाता बैलेंस $1000 है और आप कुल शेष राशि का 1% जोखिम लेने का निर्णय लेते हैं, तो आप प्रति ट्रेड $10 खो सकते हैं। यदि आपकी शेष राशि $900 तक गिर जाती है, तो आप प्रति ट्रेड केवल $9 जोखिम में डालेंगे। हालाँकि, यदि आपका खाता बढ़कर $1100 हो जाता है, तो प्रति ट्रेड केवल $11 जोखिम में डालेंगे। यह रणनीति पहले वाली से भी अधिक सुरक्षित है, क्योंकि यदि आपकी कुल पूंजी गिरती है तो यह आपको कम जोखिम लेने का अवसर देगा।

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3. सभी खोले गए ट्रेडों के प्रति अधिकतम जोखिम

आपकी ट्रेडिंग शैली चाहे जो भी हो, आप एक साथ कुछ ट्रेड खोलने की संभावना रखते हैं। जैसा कि आप सुनिश्चित नहीं हो सकते कि वे सभी सफल होंगे, यह सभी खुले ट्रेडों के जोखिम को सीमित करने के लायक है। उदाहरण के लिए, आप एक साथ अपनी पूंजी का 20% से अधिक ट्रेड नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं। यानी, यदि आप सीमा तक पहुँच जाते हैं, तो आपको कम से कम एक ट्रेड बंद होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति देगा।

4. फिक्स्ड स्टॉप-लॉस प्रतिशत

सामान्य रणनीति एक जोखिम/इनाम अनुपात लागू करना है जो कहता है कि आपका संभावित लाभ आपके संभावित नुकसान से कम से कम दो गुना बड़ा होना चाहिए। इसलिए, इससे पहले कि आप कोई ट्रेड करें, आपको उस लक्ष्य की पहचान करने की आवश्यकता है जिस तक कीमत पहुँच सकती है और स्टॉप-लॉस आकार की गणना करने के लिए इसे कम से कम 2 से विभाजित करें।

फिक्स्ड स्टॉप-लॉस प्रतिशत का मतलब है कि, टेक-प्रॉफिट लक्ष्य की परवाह किए बिना, आप स्टॉप-लॉस ऑर्डर को मौजूदा कीमत के प्रतिशत पर रखेंगे। उदाहरण के लिए, यदि शेयर की कीमत $200 है, और आपका स्टॉप-लॉस प्रतिशत 5% है, तो स्टॉप-लॉस ऑर्डर $190 पर रखा जाना चाहिए।

5. केली क्राइटिरीअन

केली क्राइटिरीअन रणनीति जॉन एल. केली द्वारा विकसित की गई थी। यह आम तौर पर सकारात्मक अपेक्षित वैल्यू ट्रेड अनुक्रम में धन-से-जोखिम अनुपात का मूल्यांकन करके वापसी दर को अधिकतम करने के लिए उपयोग किया जाता है।

सूत्र है:

   जहाँ:

केली% = कैपिटल प्रति ट्रेड 

W = किसी विशेष रणनीति के जीतने वाले ट्रेडों का प्रतिशत

आर = ऐतिहासिक जीत/हानि अनुपात

केली मानदंड के साथ पोजीशन साइज़ निर्धारित करने के लिए, आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

1. समग्र ट्रेडों के संबंध में सफल ट्रेडों के प्रतिशत की गणना करें। आप ट्रेडों की संख्या स्वयं निर्धारित कर सकते हैं।
2. अपने हारने वाले ट्रेडों और सफल ट्रेडों के अनुपात की गणना करें।

क्या सीखें 

ईटीएफ बनाम म्यूचुअल फण्ड: आपको क्या पता होना चाहिए

पोजीशन साइजिंग ट्रेडिंग और निवेश के आधारशिलाओं में से एक है। आपको हमेशा अपने धन की गणना करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सभी संभावित नुकसानों को कवर कर सकते हैं। मौके पर भरोसा न करें, और केवल एक सफल ट्रेड के कारण अपनी रणनीति को अधिक महत्व न दें।

एक निवेशक और लेखक जैक श्वागर ने कहा: “खोजने के लिए कोई एकल बाजार रहस्य नहीं है, बाजारों में ट्रेड करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। बाजारों के लिए एक सही जवाब की तलाश करने वाले अभी तक एक सही सवाल पूछने तक नहीं पहुंचे हैं, सही जवाब मिलने की तो बात ही छोड़ दें।

स्रोत:

Kelly Criterion: Definition, How Formula Works, History, and Goals, Investopedia

Position Sizing in Investment: Control Risk, Maximize Returns, Investopedia